
Służba w szeregach Wolnych Towarzyszy pod rozkazami Zarallo na pograniczu Czarnych Królestw niezbyt przypadła Conanowi do gustu. Dezerteruje. Podążą śladem pięknej Valerii z Czerwonego Braterstwa. Razem przemierzają dżunglę. Walczą z ogromnym potworem. Wreszcie docierają do tajemniczego starożytnego miasta Xuchotl. Jednak zamiast znaleźć tam schronienie, trafiają w sam środek konfliktu między Tecuhltli i Xotalanc. Bratobójcza wojna trwa od dziesięcioleci. Obie strony są równie szalone i krwiożercze. Conan i Valeria szybko się przekonują, że nie mogą nikomu ufać. Nawet rzekomi sojusznicy okazują się dwulicowi i zdradzieccy. Przetrwanie będzie wymagać przelania krwi wielu mężczyzn i kobiet.
Tak zaczyna się pierwsze z opowiadań zawartych w tomie. Zebrane w nim zostały naprawdę bardzo dobre opowiadania. Przyjemna, eskapistyczna literatura. Dobra rozrywka pozwalająca oderwać się od codziennych zmagań z rzeczywistością.